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丝路海洋-胜遇信用日报-250514

研报作者：来自：丝路海洋时间：2025-05-27 11:48:23

研究报告内容

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核心观点

- 红星美凯龙董事车建兴因涉嫌违纪被云南省监察委员会立案调查，但公司其他高管正常履职，内部控制机制完善。

- 公司的控制权未发生变化，日常经营情况正常，预计不会对经营活动产生重大影响。

- 目前美凯龙有两只存续债务，合计金额为35.79亿和2.50亿美元。

投资标的及推荐理由

债券标的：红星美凯龙家居集团股份有限公司的存续债券，合计金额35.79亿人民币和2.50亿美元。

操作建议：继续持有。

理由：公司董事车建兴因被调查但目前其他董事、监事和高管正常履职，公司的组织架构及内部控制机制完善，董事会运作正常，控制权未发生变化，日常经营情况正常，且上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。

因此，债券的安全性和公司运营的稳定性仍然较高。

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