电子行业：太平洋证券-电子行业周报20250526~20250530：英伟达披露 FY26Q1 业绩， 供需端担忧已基本改善，GB300 有望本季末量产-250602

- 英伟达FY26Q1财报表现优异，营业收入达441亿美元，供需端担忧基本改善，GB300预计本季末量产。

- 重点公司如协创数据、爱克股份等均有新采购合同和项目进展，显示行业活跃度提升。

- 风险提示包括行业景气度波动和需求不及预期等。

本周电子行业周报主要内容包括：英伟达于5月28日披露FY26Q1财报，营业收入达到441亿美元，同比增长69%，环比增长12%，超出预期；数据中心业务收入391亿美元，同比增长73%。

GB300有望在下半年量产，供需端担忧已基本改善。

英伟达FY26Q2营业收入指引中枢为450亿美元，同比增长73%。

重点公司公告方面，协创数据计划采购服务器，合同金额不超过40亿元；爱克股份控股子公司被多家企业选为合格供应商；光庭信息收到政府补助1358.78万元；路维光电股东减持股份，不再是5%以上股东。

风险提示包括行业景气度波动、需求不及预期等。

投资标的包括英伟达、协创数据、爱克股份、光庭信息和路维光电。

推荐理由： 1. 英伟达：公司FY26Q1业绩表现强劲，实现营业收入441亿美元，同比增长69%，环比增长12%。

数据中心业务收入增长73%，且GB300有望在下半年量产，显示出良好的市场前景。

2. 协创数据：公司拟向多家供应商采购服务器，合同总金额预计不超过40亿元，表明公司在扩展业务和提升产能方面的积极布局。

3. 爱克股份：控股子公司无锡曙光被多家知名企业选定为合格供应商，提供电驱平台电机及座椅零部件，显示出其在汽车零部件市场的竞争力和客户认可度。

4. 光庭信息：公司获得政府补助1358.78万元，占最近一期净利润的45.55%，为公司提供了资金支持，助力其业务发展。

5. 路维光电：股东减持计划未触及要约收购，显示出公司股东结构的稳定性，为投资者提供了一定的信心。

总体来看，以上公司在各自领域均展现出较强的业绩增长潜力和市场认可度，值得关注。