当前位置:首页 > 研报详细页

移远通信:天风证券-移远通信-603236-业绩扭亏收入快速增长趋势延续,期待边缘应用新亮点-240713

研报作者:唐海清,王奕红,袁昊 来自:天风证券 时间:2024-07-13 18:41:21
  • 股票名称
    移远通信
  • 股票代码
    603236
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ch***ai
  • 研报出处
    天风证券
  • 研报页数
    3 页
  • 推荐评级
    增持
  • 研报大小
    271 KB
研究报告内容
1/3

投资标的及推荐理由

投资标的:移远通信 推荐理由:公司业绩扭亏为盈,营收快速增长,布局高精定位服务业务和边缘算力领域,未来发展潜力巨大,值得关注。

核心观点1

1. 移远通信上半年业绩扭亏为盈,营收快速增长,主要得益于市场逐步恢复和拓展衍生业务。

2. 公司与MikroElektronika合作推出高精定位服务业务,面向物联网设备市场,具有较高性价比和多重优势。

3. 移远通信完成与Orin联调,布局未来AI趋势,预计未来净利润增长,维持“增持”评级。

核心观点2

- 公司预计2024年上半年实现营业收入82.38亿元,同比增长26.51% - 预计实现归母净利润2亿元左右,同比扭亏为盈 - 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为18,400.00万元左右 - 公司Q2单季度营收约42.84亿元,同比增长约26.9% - 单季度净利率约为3.4%,环比提升约2.1pct,同比显著改善 - 移远通信与MikroElektronika合作推出支持RTK和DR技术的ClickBoards开发板 - 移远通信完成与Orin联调,实现5G通信+AI边缘计算能力 - 公司24-25年归母净利润预测为5.5/7.3亿元,26年预计为9.4亿元 - 维持“增持”评级,风险提示包括行业复苏慢于预期、竞争加剧、原材料价格上涨、费用管控不及预期、业绩预告仅为初步测算等。

推荐给朋友: 收藏    |      
  • 大家关注
尊敬的用户您好!
         为了让您更全面、更快捷、更深度的使用本服务,请您"立即下载" 安装《慧博智能策略终端
         使用终端不仅可以免费查阅各大机构的研究报告,第一手的投资资讯,还提供大量研报加工数据,盈利预测数据,历史财务数据,宏观经济数据,以及宏观及行业研究思路,公司研究方法,可多角度观测市场,用更多维度的视点辅助投资者作出投资决策。
         目前本终端广泛应用于券商,公募基金,私募基金,保险,银行理财,信托,QFII,上市公司战略部,资产管理公司,投资咨询公司,VC/PE等。
慧博投资分析手机版 手机扫码轻松下载